Добро пожаловать в раздел с видео-уроками по Битрикс24. Смотрите наши видео-инструкции и повышайте навыки работы в CRM и корпоративном портале Битрикс24.
Урок №1 — обзор битрикс24
Бесплатный видео-урок в открытом доступе
- как повысить эффективность и продуктивность сотрудников;
- как организовать взаимодействие между подразделениями;
- как организовать удаленную работу;
- как контролировать сотрудников;
- как повысить продажи и эффективность менеджеров по продажам.
Демонстрация готового решения по ремонту двигателей, автосервиса, сервиса по ремонту оборудования. Расширенная версия Битрикс24 на 05 апреля 2020 года.
Урок №2 — работа с лидами
Облачный портал Битрикс24 для компаний по ремонту оборудования:
- создание Лидов вручную и с помощью CRM-форм
- настройка карточки Лида
- откуда приходят Лиды
- для чего нужны Лиды и как с ними работать — канбан и список
- конвертация Лида в Сделку, выбор направления сделки
- планирование звонков и других дел
- работа с почтой
Узнайте как повысить эффективность менеджеров, как держать под контролем все входящие заявки. Подходит и для всех отраслей.
Урок №3 — сделки и воронка продаж
В этом видео продемонстрирована работа со Сделками в облачном портале Битрикс24 для компаний по ремонту оборудования:
- создание Сделок вручную и с помощью CRM-форм
- работа с карточкой Сделки
- работа с разными направлениями Сделок
- воронка продаж, канбан и список
- бронирование ресурсов в сделках
- роботы — автоматические задания сотрудникам
- автоматические ответы на почту клиентов, напоминания
Узнайте как повысить эффективность менеджеров и специалистов сервиса, как держать под контролем все новые заявки и клиентов в работе.
Урок №4 — бронирование и работа с календарем
В этом видео демонстрируется работа с бронированием ресурсов в Битрикс24:
- заполнение клиентом CRM-формы с бронированием услуги;
- создание сделки и записи в календаре с бронированием времени сотрудника;
- работа с календарями — где отображается забронированное время.
Бронирование ресурсов в Битрикс24 подходит для салонов красоты, фото-салонов, консалтинговых компаний, автосервиса, тренинговых компаний, спортивных центров, тренеров и коучей, медицинских учреждений, стоматологий и ветклиник
Урок №5 — работа с документами
Показана работа с документом в CRM. Используется интегрированный шаблон Заказ-Наряда.
Уникальность работы заключается в том, что в документе отображается единый список товаров и услуг, а система считает их стоимость отдельно и автоматически выводит эти суммы в документ. Для автоматического подсчета реализовано дополнительное направление, а ввод товаров и услуг разделен на 2 части.
Недостаток метода: сложность внесения изменений, ручной или повторный перерасчет в случае корректировок.
Преимущество: упрощение расчета стоимости и ускорение первичного согласования с клиентом.
Наши клиенты
Хотите улучшить работу в битрикс24?
Оставляйте контакты!
ЧТО ВКЛЮЧАЕТ ВИДЕО-ГАЙД?
25 видео-роликов по 3-5 минут каждое. Узнайте все скрытые возможности Битрикс24 в сжатые сроки
Пошаговые инструкции. Каждый урок создан так, чтобы вы могли сразу применять полученные знания на практике
Полезные материалы. Базы знаний, регламенты , чек-листы
Только нужная прикладная информация. Без воды и рекламы.
ВИДЕО-ГАЙД БИТРИКС24. СЕКРЕТ МАСТЕРА
Чтобы посмотреть все видео-уроки листайте боковые галочки
Также гайд можно посмотреть на YouTube в плейлисте «Самоучитель по Битрикс24»
Ответственный за портал. Типы приглашений
База знаний в Google Disk «Как работать с задачи» и «Базовые приемы работы в Битрикс24»
КОМПЛЕКТ ПОЛЕЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТ ЭКСПЕРТА
ПРИВЕТ!
МЕНЯ ЗОВУТ
МАКСИМ КНЯЗЕВ
Помогаю предпринимателям выйти из операционки
НЕМНОГО ОБО МНЕ
Управляющий компании “Авиант” (цифровая трансформация бизнеса)
Автор методики бизнес-фреймворков на базе Битрикс24
Постоянный резидент бизнес-клуба “ПроДействие”
Приглашенный спикер бизнес-клуба «Эквиум»
Несколько лет активного участия в бизнес-клубах привели меня к мысли, что самые частые боли предпринимателей — это максимальное погружение в рутину, отсутствие систематизации и невозможность делегировать , чтобы заняться масштабированием бизнеса.
Чтобы выйти из операционки нужно уйти из ручного управления и оцифровать бизнес .Эти изменение очень не просто осуществить. Ведь вы находитесь внутри собственной компании
Вместе с моей командой я успешно прошел этот путь. Мы упаковали этот опыт в наши цифровые фреймворки , которые уже внедрили десяткам предпринимателей. С удовольствием поможем вам в изменении себя и своего бизнеса.
Запишитесь на бесплатную
онлайн-встречу со мной
Свежие кейсы и видео-отзывы клиентов
МНЕ И КОМАНДЕ «АВИАНТ»
МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
Золотой партнер Битрикс24
Внедряем Битрикс24 под ваши бизнес-задачи. Учитываем ваши бизнес-процессы, нишу и отрасль.
Официальный партнер 1С с 2004 год
Выполняем сложные работы по интеграции между 1С, Битрикс24, маркетплейсами и сервисами.
Гарантия результата
Вернем деньги, если вы не будете удовлетворены результатом и фиксируем этот пункт в договоре.
Рассрочка
Для вашего комфорта вы можете оплачивать наши услуги частями.
«Битрикс24» — это система для управления бизнесом. Представляет собой единое информационное пространство, где сотрудники общаются между собой, планируют задачи и проекты, взаимодействуют с клиентами, ведут сделки и получают аналитику. Мы подготовили обзор инструментов и инструкции, как работать с «Битрикс 24» — с ними легко разобраться даже новичку.
Внедрение и настройка «Битрикс24» под ключ. Бесплатная консультация!
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.
Как работает «Битрикс24»: обзор функций и видео для начинающих
После покупки и внедрения программного обеспечения «Битрикс24» вы получаете собственный корпоративный портал. Это внутренний сайт компании, который обеспечивает всем сотрудникам доступ к общему массиву информации.
Портал помогает организовать и упростить все внутренние процессы на предприятии: общение коллег, планирование и распределение задач, контроль за их выполнением, все взаимодействия с клиентами (от получения заявки до заключения договора). Платформа объединяет инструменты, которые автоматизируют и упрощают работу руководителя, отделов продаж, маркетинга и HR. Рассмотрим основные из них.
Совместная работа
«Совместная работа» — общее рабочее пространство для внутреннего взаимодействия персонала. По сути это онлайн-офис, в котором руководитель и сотрудники компании общаются друг с другом, устраивают онлайн-встречи, обсуждают проекты, делегируют задачи. В сервисе доступны следующие функции:
- онлайн-чат;
- видеозвонки;
- видеоконференции (до 48 участников);
- календарь для планирования расписания встреч;
- облачный корпоративный диск для хранения документов;
- внутренняя новостная лента;
- база знаний с инструкциями и обучающими материалами.
В «Битрикс24» можно объединять сотрудников в различные команды в зависимости от решаемых задач, распределять и настраивать права доступа к ним, приглашать для общения подрядчиков и других партнеров.
CRM
CRM — это система управления взаимоотношениями с клиентами. Полностью автоматизирует продажи и ведет покупателя от первого контакта до успешной сделки. CRM помогает быстро сформировать клиентскую базу. В единую систему поступают заявки из всех источников: соцсетей, мессенджеров, онлайн-чатов, форм обратной связи на сайте. Там сохраняются контакты и вся история общения с клиентом: звонки, беседы, встречи.
Видно, на какой стадии находится сделка, какой менеджер ее ведет и какие действия он предпринимал. В CRM есть готовые шаблоны счетов, договоров и актов. Поддерживаются разные системы оплаты: Сбербанк Онлайн, Robokassa, ЮKassa, Альфа-Клик, QIWI, Paypal и другие.
Задачи и проекты
«Битрикс24» помогает систематизировать совместную работу над проектами любой сложности. Что можно делать в системе:
- добавлять новые задачи, назначать исполнителей, ставить сроки;
- загружать чек-листы, технические задания и другие файлы;
- планировать работу с помощью встроенных инструментов: Скрам, Канбан-доска, диаграмма Ганта;
- распределять задания по важности, объединять их в проекты;
- получать аналитику;
- контролировать выполнение задач.
Роботы и триггеры помогают сотрудникам быстрее выполнять задачи и не тратить время на рутинные операции. Например, можно настроить автоматическую рассылку писем клиентам в определенное время или уведомления о просроченных задачах для персонала.
Сайт и магазины
В «Битрикс24» можно за пару минут создать собственный многостраничный сайт, лендинг и интернет-магазин. Ресурс по умолчанию интегрирован с CRM, содержит онлайн-чат, форму для заявки и обратного звонка. Каждая заявка, полученная на сайте, отправляется в CRM. Там на ее основании создается CRM-карточка сделки. Менеджеру остается провести ее по всем этапам воронки продаж до успешного заключения. Вы не упустите ни одного клиента и вам не придется постоянно проверять свою электронную почту в поиске новых обращений. Для создания сайта в системе предусмотрен встроенный конструктор. В нем можно выбрать подходящий шаблон, добавить текст и картинки, поменять фон.
Автоматизация бизнес-процессов
Роботы и триггеры в «Битрикс24» автоматизируют рутинные операции. Особенно это важно для крупных предприятий, где в день поступают сотни заявок. Роботы могут выполнять вместо менеджеров большинство задач, в том числе:
- отправлять рассылки клиентам;
- публиковать посты в новостной ленте;
- менять статусы выполнения заданий;
- формировать счета на оплату и т. д.
Роботы помогают сотрудникам соблюдать дедлайны. Система напоминает менеджеру, что срок выполнения подходит к концу, и уведомляет, если задача уже просрочена.
Чтобы лучше понять, как работает «Битрикс24», рекомендуем посмотреть видео для начинающих:
Как новичку работать с главным меню «Битрикс 24»
К любому инструменту «Битрикс24» можно перейти одним кликом из главного меню. По умолчанию оно представлено в свернутом виде.
Чтобы развернуть меню, наведите мышку на левую часть экрана.
На боковой панели представлены все инструменты, которые мы описали ранее. Нажмите на нужный раздел, чтобы посмотреть, какие функции в нем содержатся. Например, блок «Совместная работа» включает инструменты: «Новости», «Календарь», «Чат и звонки» и т. д. Чтобы открыть полный список функций, выберите пункт «Карта сайта».
Меню можно изменить под себя. Для этого нажмите на кнопку «Настроить меню» и выберите нужную команду, например, «Сменить главный инструмент».
В качестве главного инструмента выберите раздел, с которым вы работаете, например, CRM. Он отображается в начале списка в меню, а остальные доступны в разделе «Еще».
Инструкция по работе с задачами в «Битрикс 24»
Задачи в «Битрикс24» могут создавать руководители, сотрудники и даже приглашенные экстранет-пользователи, которые не числятся в штате компании. Этот инструмент помогает планировать работу, контролировать сроки и ход выполнения проекта. Предлагаем пошаговую инструкцию по работе с задачами в «Битриксе 24».
Создание задачи
Как создать новую:
- Перейдите в раздел «Задачи и проекты».
- Нажмите на кнопку «Добавить задачу».
- Укажите название и подробно опишите суть работы по этому заданию.
- Назначьте ответственного (исполнителя). Кроме этого, в задаче можно установить и другие роли: «Соисполнитель» и «Наблюдатель».
- Определите сроки выполнения задачи и поставьте дату в графе «Крайний срок».
- При необходимости отметьте дополнительные параметры (по вкладке «Еще»).
В разделе «Дополнительно» можно «привязать» задачу к конкретному проекту, подключить для нее учет времени, активировать функцию напоминания, добавить теги для удобного поиска и запросить отчет по результатам выполнения.
После всех настроек нажмите на кнопку «Поставить задачу».
Работа с задачами
После постановки задачи она появится в списке у ответственного сотрудника (в разделе «Задачи и проекты»).
На верхней панели инструментов можно отфильтровать задачи по роли: «Делаю», «Помогаю», «Поручил», «Наблюдаю».
Чтобы запустить задачу, нажмите на кнопку «Начать выполнение».
Чтобы отчитаться о проделанной работе или задать вопросы, нажмите на ссылку «Добавить комментарий». К сообщению можно прикрепить файл. Документы и комментарии доступны всем участникам задачи.
Когда задание сделано, нажмите на кнопку «Завершить». Сотрудник, который поставил задачу, получит уведомление в личном кабинете о том, что вы закончили работу.
Настроим «Битрикс24» под ваш бизнес за 1 день!
Оставьте заявку и получите консультацию в течение 5 минут.
Пошаговая инструкция по работе в CRM «Битрикс 24»: лиды, сделки и счета
«Битрикс24» содержит инструменты для учета клиентов — от первого контакта до сделки и оплаты счета. Сначала вы получаете контактные данные. Далее приступаете к работе с потенциальным покупателем, постепенно проводите его по всем стадиям воронки продаж и в случае успеха заключаете сделку.
Лиды
Лид — это потенциальный клиент, у которого еще не сформирована окончательная потребность в ваших товарах или услугах. У лида, как и любого другого элемента в CRM, есть карточка. В ней находятся поля, куда можете записать любую информацию: название компании, контактные данные, место встречи и т. д.
Лиды можно автоматически получать с помощью CRM-форм и виджета на сайте, электронной почты и телефонии. Если клиент вам написал или позвонил, «Битрикс24» создаст лид и подставит нужный источник в системе.
Другой способ — добавить лид вручную. Обычно используется, если вам передали контакты клиента или он сам пришел в офис. Рассмотрим, как добавлять лиды вручную:
- Перейдите в раздел CRM.
- Откройте вкладку «Лиды» и нажмите на кнопку «Добавить лид».
- Заполните форму: название, статус (не обработан, в работе и т. д.), сумма (товара, услуги). Привяжите лид к конкретной компании или контакту, если клиент обращается повторно.
- Пролистните форму вниз, укажите данные клиента (если они есть).
- В блоке «Дополнительно» в графе «Источник» укажите, откуда пришел лид (по рекомендации, выставка, CRM-форма и т. д.).
- Нажмите на кнопку «Сохранить».
В одноименной вкладке вы увидите полный список созданных вами лидов, а также добавленных автоматически, где вы указаны в качестве ответственного.
С лидами можно работать в режиме «Канбан». Для этого нужно нажать на соответствующую кнопку на верхней панели инструментов.
Канбан-доска помогает систематизировать работу с потенциальными клиентами. Она показывает, на какой стадии сейчас находится лид: не обработан, назначен ответственный, уточнение информации и т. д. Можно задать любое количество стадий и назвать их по своему усмотрению. Когда один этап работы завершен, исполнитель сам перетаскивает лид в следующий столбец левой кнопкой мыши.
На последнем этапе нужно зайти в карточку лида и нажать на кнопку «Завершить обработку лида».
Если решили продолжить работу с этим клиентом, нажмите на кнопку «Создать на основании: сделку + контакт + компанию». Информация из карточки лида загрузится в каждый из трех справочников, автоматически будет создана новая сделка.
Сделки
Они находятся в соответствующей вкладке раздела CRM. Для сделок доступны два варианта отображения: «Список» и «Канбан». Список удобнее для поиска информации, например, сделок определенного сотрудника, а Канбан — для оценки ситуации с продажами. На Канбан-доске, как и в случае с лидами, можно добавить любое количество этапов.
Можно создать сделку напрямую из лида или добавить ее отдельно. В разделе «Сделки» нажмите на кнопку «Создать» или на плюсик под соответствующим пунктом меню.
Форма для создания сделки такая же, как и у лида. В нее добавляются те же данные.
Счета
Завершающий этап работы со сделкой — создание и отправка счета. Откройте сделку, для которой хотите создать документ на оплату. Нажмите на кнопку «Предложение» в правом верхнем углу и выберите «Счет».
В карточке счета вы увидите сделку, на основании которой он создан, и контактные данные клиента. Нажмите на кнопку «Документ» и выберите нужный шаблон.
Документ формируется за пару секунд. Его можно скачать в формате .pdf или .docx.
Как работать в «Битрикс24» со своими коллегами: инструменты для общения и встреч
«Чаты» — встроенный мессенджер в системе «Битрикс24». Кроме обычного общения сотрудников, этот сервис позволяет передавать файлы, создавать задачи и встречи прямо из диалогов.
Зайдите в раздел «Чат и звонки» и нажмите на кнопку «Создать».
Выберите формат беседы:
- чат — общение с одним собеседником;
- групповой чат — закрытая беседа нескольких человек;
- канал — открытый чат для всех желающих;
- видеоконференция HD — беседа в видеоформате, доступная всем приглашенным.
Пригласите в чат собеседника, указав его имя, фамилию или email.
Из диалога вы можете позвонить собеседнику. Нажмите на кнопку «Видеозвонок HD» и выберите, как будете общаться: видеосвязь или обычный аудиозвонок.
Мы рассмотрели самые распространенные инструменты, с которыми работает большинство пользователей платформы. Но ее возможности гораздо шире. Мы внедрим и настроим систему под ваш бизнес, интегрируем ее со сторонними сервисами и расскажем, как работать в «Битрикс24», чтобы тратить меньше времени на рутину и заключать больше сделок.
Оцените, насколько полезна была информация в статье?
Видеоматериалы к курсу
Урок
4
из
741
Сложность урока:
1 уровень — интуитивно все понятно из интерфейса, но почитать стоит.
1 из 5
Просмотров:
28523
Дата изменения:
17.05.2025
Недоступно в лицензиях:
Текущую редакцию Вашего 1С-Битрикс можно просмотреть на странице Обновление платформы (Marketplace > Обновление платформы).
Ограничений нет
Визуалам (людям, которые лучше воспринимает информацию зрительно, чем на слух или в текстовой форме) помогут учебные видеоматериалы. Здесь собраны все видео, которые встречаются в уроках курса Администратор сервиса Битрикс24 (коробочная версия). Видеоролики демонстрируют основные функциональные возможности продукта.
Основы администрирования
Администратор КП
Администратор системы
Об интеграции с 1С
Раздел познакомит вас с Битрикс24, где вы узнаете:
- о различиях в облачных тарифах и коробочных редакциях Битрикс24;
- о приложениях, которые мы разработали;
- о кейсах наших клиентов;
- и и еще много чего интересного!
Пользователь битрикс24
Вы определились с лицензией и теперь перед вами программа со множеством новых операций,
в которых надо разобраться .
В этом разделе собраны видео, в которых показаны начальные и основные рабочие процессы в Битрикс24:
- регистрация сотрудников и подключение почтовых ящиков в программе;
- разбор основных моментов работы с CRM (карточка CRM, ведение клиентов, создание товара, работа с документами);
- работа с «Моим диском» (загрузка, хранение и редактирование документов);
- создание групп, задач и проектов;
- создание аналитических отчетов;
- создание сайта и рассылок.
БИТРИКС24: БИЗНЕСС-ПРОЦЕССЫ
Бизнес-процесс «Проведение акции» — рассказываем все о настройке многоуровневого
бизнес-процесса в Битрикс24, включающего в себя:
- автоматическое распределение задач между сотрудниками;
- согласование документов.
WHMCS & БИТРИКС24
WHMCS – универсальное решение для автоматизированного управления биллингом, клиентами и их поддержкой для онлайн бизнесов самых различных типов.
Узнаете, как работать с карточками и заявками клиентов в WHMCS и как автоматизировать работу менеджера по работе со сделками.